Shopee dan TikTok Shop menjadi dua kekuatan utama yang mendorong perubahan pangsa pasar e-commerce Indonesia pada 2025. Laporan Momentum Works dalam Ecommerce in Southeast Asia 2026 menunjukkan Shopee makin dominan, sementara gabungan TikTok Shop dan Tokopedia juga memperkuat posisi di pasar nasional.
Di sisi lain, Lazada dan Blibli mencatat penyusutan pangsa pasar, sedangkan Bukalapak keluar dari peta persaingan utama. Data ini memperlihatkan konsolidasi pasar yang semakin terkonsentrasi pada segelintir platform besar.
Shopee semakin jauh memimpin pasar nasional
Shopee tercatat menguasai 54% pangsa pasar e-commerce Indonesia pada 2025. Angka itu naik dari 46% pada 2024, saat estimasi GMV Shopee berada di kisaran US$26 miliar atau sekitar Rp450,2 triliun.
Pada 2025, estimasi GMV Shopee mencapai US$31,2 miliar atau setara Rp539,7 triliun dengan asumsi kurs Rp17.320 per dolar AS. Kenaikan ini menegaskan posisi Shopee sebagai pemain terbesar di pasar e-commerce Indonesia.
TikTok Shop dan Tokopedia menguat sebagai penantang utama
Di posisi berikutnya, gabungan TikTok Shop dan Tokopedia mencatat pangsa pasar 38% pada 2025. Dengan total GMV e-commerce Indonesia sebesar US$57,7 miliar, estimasi nilai transaksi kotor gabungan keduanya mencapai sekitar US$21,9 miliar atau Rp380 triliun.
Laporan itu juga menyoroti perubahan komposisi dari 2024. Saat itu, Tokopedia tercatat memiliki pangsa pasar 23% dan TikTok Shop 11%, lalu keduanya digabung dalam pembacaan data 2025 menjadi 38%.
Nilai transaksi nasional terus naik, tetapi persaingan makin terkonsentrasi
Secara total, GMV e-commerce Indonesia pada 2025 mencapai US$57,7 miliar atau sekitar Rp999,4 triliun. Angka itu naik dari 2024 yang sebesar US$56,5 miliar atau sekitar Rp978,6 triliun.
Meski pertumbuhannya tidak terlalu besar, Indonesia tetap menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara sepanjang 2025. Kondisi ini menunjukkan skala pasar masih besar, tetapi distribusi kekuatannya makin mengerucut ke pemain-pemain teratas.
Lazada dan Blibli turun, Bukalapak hilang dari daftar utama
Lazada menguasai 6% pasar e-commerce Indonesia pada 2025 dengan estimasi GMV sekitar US$3,5 miliar atau Rp60 triliun. Pangsa tersebut turun tipis dari 7% pada 2024, sehingga menandakan tekanan kompetisi yang masih berat bagi platform itu.
Blibli juga mengalami penurunan, dengan pangsa pasar 3% pada 2025 dan estimasi GMV sekitar US$1,7 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Pada 2024, kontribusi Blibli masih berada di level 4% dari total GMV nasional.
Bukalapak mencatat perubahan paling tajam karena pada 2024 masih menyumbang 10% GMV e-commerce Indonesia. Namun, pada data 2025, nama Bukalapak tidak lagi muncul dalam daftar pangsa pasar utama.
Peta e-commerce Asia Tenggara ikut berubah
Di level regional, total GMV e-commerce Asia Tenggara mencapai US$157,6 miliar atau sekitar Rp2.729,6 triliun pada 2025. Angka itu naik dari 2024 yang sebesar US$128,4 miliar atau sekitar Rp2.223,9 triliun.
Shopee tetap memimpin kawasan dengan GMV US$83,2 miliar atau setara Rp1.441 triliun. Nilai ini meningkat dari 2024 yang sebesar US$66,8 miliar atau sekitar Rp1.157 triliun.
TikTok Shop bersama Tokopedia berada di posisi kedua secara regional dengan GMV gabungan US$45,6 miliar atau sekitar Rp789,8 triliun. Pada 2024, gabungan keduanya masih berada di US$22,6 miliar atau sekitar Rp391,4 triliun, sehingga lonjakannya terlihat sangat besar.
Lazada mencatat GMV US$18 miliar atau sekitar Rp311,8 triliun pada 2025 dan dinilai relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Bukalapak justru turun ke GMV US$9 miliar atau sekitar Rp155,9 triliun dari US$12,8 miliar atau sekitar Rp221,7 triliun pada 2024.
Momentum Works juga mencatat tiga platform regional terbesar, yakni Shopee, TikTok Shop termasuk Tokopedia, dan Lazada, yang secara kolektif menguasai lebih dari 98,8% pasar e-commerce Asia Tenggara pada 2025. Dominasi itu menunjukkan ruang persaingan di kawasan ini semakin sempit bagi pemain di luar kelompok besar tersebut.
Di Indonesia, perubahan pangsa pasar pada 2025 memperlihatkan bahwa Shopee dan TikTok Shop menjadi poros utama perdagangan daring, sementara Lazada dan Blibli harus bertahan di tengah tekanan kompetisi yang makin ketat. Bukalapak, yang sebelumnya masih masuk hitungan utama, kini tidak lagi tercatat dalam daftar pangsa pasar teratas.
